Выдача ипотеки в Петербурге в сентябре показала падение
Если на рынке новостроек семейная программа увеличила спрос, то выдача кредитов на вторичное жилье резко сократилась
С 1 июля этого года в России перестала действовать основная программа льготной ипотеки, а условия «семейной ипотеки» были ужесточены /freepik
В сентябре этого года в Санкт-Петербурге был оформлен 3701 ипотечный жилищный кредит, включая первичное и вторичное жилье, следует из данных Центробанка (имеются в распоряжении редакции). Это на 58,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В динамике за один месяц (в сентябре к августу) количество ипотечных займов сократилось на 4,1%. Схожая динамика наблюдалась и в Ленинградской области. Так, в сентябре 2024 г. в регионе было оформлено 1114 ипотечных кредитов, что на 61,4% меньше, чем в сентябре 2023 г. и на 3,1% меньше, чем в августе этого года.
Спрос на ипотеку резко упал в июле 2024 г. после июньского ажиотажа, когда в преддверии ужесточения условий ипотечного кредитования граждане нарастили активность, чтобы успеть оформить заем на старых условиях. В августе же рынок вышел на плато, а в сентябре за один месяц количество таких кредитов вновь показало умеренное, но все же снижение.
Если рассматривать динамику в разрезе объемов выдачи, то в сентябре петербуржцы оформили ипотеку на 19,8 млрд руб., что на 2,5% больше, чем в августе. Соответственно, выросла средняя сумма оформленного кредита. В сентябре она составила 5,35 млн руб., что на 340 000 руб. больше, чем в августе. В Ленобласти же объем выдачи остался практически на том же уровне, снизившись на 1% до 4,75 млрд руб. Средняя сумма ипотечного кредита составила 4,27 млн руб., что на 100 000 руб. больше, чем в августе.
Напомним, что с 1 июля этого года в России перестала действовать основная программа льготной ипотеки по ставке 8%. Условия «семейной ипотеки» по ставке 6% были ужесточены. Также федеральное правительство продлило программу «ИТ-ипотеки», ставка по ней выросла с 5 до 6%. Петербург был исключен из данной программы, в Ленобласти она продолжила действовать. Программы с господдержкой распространяются только на рынок новостроек и не действуют на рынке готового жилья. Для вторичного жилья основным ограничением остается высокая ключевая ставка Центробанка, которая 16 сентября была увеличена на 1 п. п. до 19%. Следующее повышение произошло уже 25 октября – сразу на 2 п. п. до 21%.
В сентябре этого года, по данным регулятора, в Петербурге средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам (включая первичное и вторичное жилье) составила 8,7 %, что на 1,27 п. п. больше, чем в сентябре прошлого года. В Ленобласти за тот же период она увеличилась на 1,1 п. п. до 8,61%
Новости бизнеса, экономики и политики из Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
Необходимо отметить, что снижение количества ипотечных кредитов в сентябре произошло за счет рынка готового жилья. На первичном рынке спрос на ипотеку за один месяц, напротив, вырос. Из данных «Циан.Аналитики» следует, что из общего объема сделок на покупку жилья в новостройках и апартаментов в Петербурге на ипотеку в сентябре пришлось 1949 договоров долевого участия (ДДУ), это на 41,4% больше, чем в августе. В Ленобласти показатель прирос на 21,4% до 1260.
Увеличение количества сделок в ипотеку на рынке первичного жилья подтверждает и ряд опрошенных изданием застройщиков. В сентябре спрос на ипотеку в Петербурге отыграл 10% относительно показателя августа, который был максимально низким за последние несколько лет, прокомментировал операционный директор Hansa Group Олег Дмитриев.
Коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова отмечает, что в структуре продаж ипотечных продуктов на рынке первичного жилья на первый план вышла «семейная ипотека». «На нее приходится 50-60% всех ипотечных продаж в компании. По сравнению с прошлым годом она нарастила свою долю практически вдвое. Еще порядка 10-12% в актуальной структуре продаж сейчас занимает военная ипотека, 5-7% – "ИТ-ипотека", действие которой продолжилось в области. Остальное приходится на субсидированные программы», – добавила она.
Вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин также говорит, что «семейная ипотека» в последние месяцы остается основным драйвером поддержания спроса, однако на ситуации негативно сказывается то, что в сентябре у ряда крупных банков начали завершаться лимиты финансирования этой программы.
«Доля потенциальных покупателей по семейной ипотеке остается по-прежнему очень высокой, но реализовать свое желание могут немногие. По мере исчерпания лимитов банки планомерно ужесточали условия выдачи льготных займов, что существенно сужало круг потенциальных заемщиков», – подтверждает руководитель отдела ипотеки ГК «Лидер Групп» Лилия Алексашина. Она добавила, что тенденция продолжилась в октябре, и в условиях отсутствия альтернативы часть клиентов воспользовались программами рассрочки с перспективой дальнейшего перехода в ипотечный кредит или траншевой ипотекой, позволяющей минимизировать финансовую нагрузку в первые год-полтора пользования кредитом. Руководитель департамента продаж Группы «Аквилон» в Санкт-Петербурге и Ленобласти Максим Турта также отметил, что в компании отметили увеличение спроса на программы рассрочки в сентябре по сравнению с августом.
Если рынок новостроек продолжает поддерживаться «семейной ипотекой», то на рынке готового жилья альтернатив ипотеке по рыночным ставкам нет. «Количество сделок на «вторичке» в сентябре было минимальным, тенденция остается такой и сейчас. В сентябре к августу их количество упало примерно на 30%», – говорит генеральный директор агентства недвижимости «ВсевРиэлт» Светлана Белова. Она пояснила, что наиболее выгодное предложение по ипотеке на рыночных условиях можно быть найти по ставке 22%, но в основном ставки – выше.
Вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Юрий Загорский отмечает, что по мере повышения ключевой ставки ЦБ ситуация усугубилась, а количество сделок продолжало падать. По его данным, от общего объема сделок на рынке готового жилья наибольшую долю (порядка 70%) продолжает составлять ипотека, поскольку большинство клиентов не имеют достаточных сбережений для того, чтобы совершить покупку без привлечения заемных средств. В результате потенциальные покупатели готового жилья решаются на ипотеку, пусть и по высоким ставкам, ожидая, что смогут рефинансировать кредит, когда ставка снизится, добавила Белова.
«Ипотека, безусловно, остается главным инструментом продаж даже в текущих условиях, когда рыночные ставки аномально высокие, а по тем льготным программам, которые остаются, лимиты близки к исчерпанию. Потребители видят положение вещей и не откладывают решение о покупке, полагая, что условия кредитования могут и дальше ухудшиться», – резюмировала Орлова.
https://spb.vedomosti.ru/realty/articles/2024/11/02/1072595-vidacha-ipoteki
02.11.2024